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投資信託ブログ 2007年投資の道に脚を踏み入れた初心者が、投資信託に絞り、世界同時株安に耐えつつ、主にアジア系投資信託の分配金運用により、夢をリタイアに設定した危険な投資信託ブログです。初心者の教えて投資信託ブログ、目指せリタイア分配金生活!


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買取請求と解約請求 07/16

最近、浮気モードなのでブログが不調です。

ここで、まじめモードに振って信頼回復に努めたいと思います。^^;

株価の回復も今年はあまり期待できないので必要ないかと思いますが、自称「確定申告の鬼」なので、申告対策をみなさんと共に勉強していきましょう。

まずは清算した時の処理方法です。


最初にコレを覚えてください!!!

「個別元本は購入基準価額」、「取得価額は購入価額に手数料などを加えた金額」

では、
換金方法により税制が異なります!

国内公募株式投信の換金方法には「解約請求」「買取請求」があります。

換金方法により税制が異なりますので注意してください。


公募株式投資信託の場合)

【解約請求】(解約益)
換金方法の違いで、 投資家が証券会社など販売会社を通じて運用会社に対して信託契約の解除を請求する換金方法です。

解約価額-個別元本=解約益

◆国内公募株式投資信託の解約益は、配当所得として、10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収が行われます。確定申告は不要(確定申告することにより、配当控除を受けることもできます。)
なお、解約益は、他の株式投資信託や株式等の売却損(解約損等)とは損益通算ができません。

* なお、個別元本が取得価額を下回っている場合、その差額は、みなし譲渡損として申告分離課税の対象となります(売却損と同じ扱いとなります)。

* 平成21年4月以降から受取る分については、20%(所得税15%、住民税5%)になる予定です。(選挙次第!)

*3 配当控除を受けるために確定申告をすると、配偶者控除等の所得控除に影響を及ぼす可能性があります。



【買取請求】(売却益)

投資家が受益証券を販売会社に買い取ってもらうことにより換金する方法です。

買取価額-(取得費+譲渡費用)=売却益

所得区分 譲渡所得
10%申告分離課税
確定申告 特定口座源泉徴収ありの場合不要(本当はした方がお得な場合があります!!!)

2つの違いは!!!
【所得区分】と【経費】ですね。
ここをにらんで、請求しましょう!!!

お役に立てたかしら?こちらに素敵な人たちも^^
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