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投資信託ブログ 2007年投資の道に脚を踏み入れた初心者が、投資信託に絞り、世界同時株安に耐えつつ、主にアジア系投資信託の分配金運用により、夢をリタイアに設定した危険な投資信託ブログです。初心者の教えて投資信託ブログ、目指せリタイア分配金生活!


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分配金のスケールデメリット!!! 03/16

特別分配


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たまにトラックバックで失礼しておりますペスと申します。もしよろしければうちのブログと相互リンクして頂けないでしょうか?こちらはリンク登録済みですのでご確認の上よろしくお願いします。

はじめまして^^

相互リンクありがとうです。
サイトに行ってびっくり^^;
アフィリエイトも素晴らしいけど、
分配金に対する考えが私と同じなのでびっくりしました。
あえて、違うのは、長期投資くらいですね。
ちょくちょく行かさせてもらいます。仕事大変そうですが、自由人目指してがんばってください。

ありがとうございます!

ここにも同じ考え方のかたがいたんですね!感動です(T0T)

投信をやっているのに長期投資を否定するという矛盾した考えの持ち主ですが、今後もよろしくお願い致します♪

いえいえ

>べスさんへ
こちらこそ、うれしいです。
長い道のりですが・・・
そうはしたくないものです。
がんばりましょう^^;

う~ん、せっかくの力作ながら、この表の見方は全然おかしいですよ。考え方として最初に取得価格により何口購入できるかが、すぽっと抜けてます。上段で行くと、
手数料0で1万の投資だと
Aさんの投資額は10000口
Bさんの投資額は 5500口
で 同一ファンドなら配当額もこれに比例します。
口数の違うものを同じ配当額にした前提がまず間違ってます。
また特別分配は本来の課税対象から元本割れに対する補填(無税措置)なのだから、特別分配は、無いのが普通で、初回の手数料補填以外に、あると業績がヤバイんです。これの損得を論ずることは ほとんど意味がないとおもいますよ。


???はじめまして

>ちゃたさんへ
はじめまして、ご訪問・コメント&ご指摘ありがとうです。
わかりにくい表ですみません。
この表の取得価格は、単純に
Aさんは当初から購入した人で、
Bさんは基準価格が上昇した数年後に購入した人を対象にしていますので、とりあえず10,000口を基に記載しています。
あと、Bさんを見本に、特別分配金という分配金の種類を説明しています。
ご理解いただけますでしょうか?
間違った考え方でしたらすみません。
またよろしくね^^;

こんにちは ちょっとしつこくてごめんなさい。
2段目の表をもとに説明すると、
Aさんは配当金3600+基準価格
1000で 計4600円の利益。
それに現金13000円の内、1万しか投資してないから、更に現金3000円を温存してます。
 (何年か掛かってだと前回・前々回の分配金は?本来は考慮すべき)

Bさんは配当金3800+基準価格元本割れ-2000で 計1800円の運用利益しかあがってません。じゃないのかな? 
Flipsさんの結論とは違う気がしますよ。

すみまえんねぇ^^;

>ちゃたさんへ
もうしわけないですね^^;
この表は税金とか取得手数料とか難しいことは除外しています。

わたしの様な初心者にもわかりやすいファンド選択と、分配金の狙い方、分配金の種類を説明しているだけです。
ちゃたさんの様な慣れた方には、不満足な表だったようですね。
あと、厳密な利益にも触れてないんですよ^^;
基準価格については、解約するまでは利益確定ではないので、分配金が出た団塊の基準価格の乱高下は、そういう種類のファンドということで、これからまた上昇することを楽しみに!想定しています。
わたしは、分配金で生活することを想定していますので、とりあえず目の前の分配金取得の例を表示しているだけなのです。
申し訳御座いません。

修正

団塊じゃなくて、段階でした。^^;

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