誰か教えて!投資信託

投資信託ブログ 2007年投資の道に脚を踏み入れた初心者が、投資信託に絞り、世界同時株安に耐えつつ、主にアジア系投資信託の分配金運用により、夢をリタイアに設定した危険な投資信託ブログです。初心者の教えて投資信託ブログ、目指せリタイア分配金生活!


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投資信託 成功の法則Ⅴ 01/31

▼●◎●△◎▼▼●●◎△●△●● 8勝14敗

大雪こんこん 犬は庭先でかけずり回り、猫はこたつでまるくなる。

中国の大雪の影響で毎日まるくなってるFLIPSです。



投資信託 成功の法則も穴だらけながら5回目を数えるにいたりました。

まったくの無反響がいかに穴だらけかを物語っていますが、一部のあたたかい会員様から応援を頂いてるのがこころのよりどころです。^^;

さて、今日のお題は「ポートフォリオ固定法」です。



だれしも、投資を投資信託を始めてから、このポートフォリオという投資用語を耳にし、興味を持ち、考え、作成してみた経験があるのではないでしょうか?

しかし、仮に造るにしたとしても、作っただけではないでしょうか?

「それはどんなポートフォリオですか?」

「国名でつくりました?それとも投資信託のファンド名ですか?」

「それは金額ですか?パーセンテージですか?」

「比率に考えはありましたか?、結果からの比率ですか?」

「それは戦略ゆえの結果比率ですか?」


私の場合は、全て結果比率です。ファンドをセレクトし、組み直したりの結果でしかありません。

しかし、これではいつまでたっても下落相場に強い、立ち向かうポートフォリオではなく、

「下落相場の大渦に巻き込まれるポートフォリオ」になっています。


最初に言います。

今回の「ポートフォリオ固定法」は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

わたしのように短期にリタイアを目指す野望投資家向けではありません。

せめて、20年・30年・40年と安定的に健全な収益を目指す人には有用ではないかと考えています。


ではでは、なにを固定するのでしょう・・・

Aさんどうぞ・・・「ポートフォリオですか?」・・・・答「×」ブーーーー


Bさん!・・・・・・「投資金額です!」・・・・・・・・・答「×」ブーーーー

Cさん・・・・・・・・「えーと、投資国でしゅか?」・・答「×」ブーーーー

Dさん・・・・・・・・「んーファンドです」・・・・・・・・・・答「×」ブーーーー




しゃーない


FLIPSさん・・・・「基準価格による時価評価額による比率を常に固定します!」・・・・・・・「正解」


まーグラフでも使えばよく解ると思いますがめんどいので、想像力でカバーしてください。

くれぐれも投資金額を固定するわけではありません。

最初にポートフォリオを戦略的に騰げ相場にも下落相場にも強いポートフォリオを自分なりに作成したとします。

Aファンド(仮にアメリカ系)・・・時価総額に占める割合を1割にしたい。

Bファンド(香港系)・・・・・・・・時価総額に占める割合を1割にしたい。

Cファンド(中国本土系)・・・・・時価総額に占める割合を1割にしたい。

Dファンド(インド系)・・・・・・・・時価総額に占める割合を1割にしたい。

Eファンド(BRICs系)・・・・・・・時価総額に占める割合を1割にしたい。

Fファンド(ブラジル・ロシア系)・時価総額に占める割合を1割にしたい。

Gファンド(トルコ・南アフリカ系)・時価総額に占める割合を1割にしたい。

Hファンド(ベトナム系)・・・・・・・時価総額に占める割合を1割にしたい。

Iファンド(債券系)・・・・・・・・・・時価総額に占める割合を2割にしたい。

仮にこうゆう具合に組んだとします。かなり過激なポートフォリオですが、ある程度分散できてると思います。



この時価評価額の比率を守る!固定する!ということです。

相場の流れは流動的です。騰げ相場ではどんどん評価額があがるでしょう。

下げ相場ではどんどん評価額は下がるでしょう。

どちらにしても、比率は崩れてきます



比率以上になったファンドは超えた部分を売り、比率が下がったファンドを買い足すということです。


特に、「債券型ファンドの組み入れは重要!」かもしれません。


なぜなら、下落相場では逆に騰がる可能性があります。


これが有用な手段なら、騰がった債権ファンドの収益で、将来有望なのに今は下がった新興国のファンドが安く買い増せる!ということになります。


しかし、すぐではありません。あくまでも自分が決めた「機械的ルール」に従うべきだと思います。

特に売り時、買い時というものは本当に難しいものです。

騰がったところで売り、下がった所で買い増す!投資の鉄則に従って自分でルールを定め、

自分が決めたフォートフォリオ比率を堅持してみてはいかがでしょうか?



きっと10年先は明るい投資家に大変身です!




「さーーー、明日から2月だ! 投資家FLIPSの新しい旅立ちだ!」

そう叫んでみたいね^^;


←←←ここにも投資家がいる!

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