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投資信託ブログ 2007年投資の道に脚を踏み入れた初心者が、投資信託に絞り、世界同時株安に耐えつつ、主にアジア系投資信託の分配金運用により、夢をリタイアに設定した危険な投資信託ブログです。初心者の教えて投資信託ブログ、目指せリタイア分配金生活!


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ブルブルっと来ますかね、ブル型ファンド 10/15

「ブル」と「ベア」


「ブル」の語源は英語で雄牛を意味します。

雄牛は角を下から上に突き上げて攻撃する姿から、上昇相場の象徴とされています。

ニューヨーク取引所の前には雄牛の像があるらしいですよ。
usi


次に「ベア」というのは女性に人気でご存じのように熊を意味します。

熊は爪を上から下に振り下ろして攻撃しますので、下落相場の象徴とされています。

つまり、上昇相場のことを「ブル相場」、下落相場のことを「ベア相場」と言われます。



上昇相場で利益が出る仕組みのファンドを「ブル型ファンド」



下落相場で利益が出る仕組みのファンドを「ベア型ファンド」

 
 ブル・ベア型ファンドは、株価指数先物や債券先物、為替先物等を利用して、指数の動きに連動するよう運用されます。

例えば、株価指数のブル型ファンドは株価指数先物を買い建てして運用しますので、株価指数が上昇すれば基準価額も上昇して利益を上げられますが、下落した場合は損失が発生します。逆に株価指数のベア型ファンドは株価指数先物を売り建てして運用しますので、株価指数が下落すれば利益を上げられますが、上昇した場合は損失が発生します。

 さらに、レバレッジを効かせて、指数の動きに対して2倍や3倍で基準価額が変動するブル・ベア型ファンドもあります。 FXに詳しい人にはすぐにわかりますよね^^;

たまたま、最近底打ち感からか、急騰しましたが、この1年あまりの下落相場、ベア型ファンドを生かすべきだったのかと少し自分の勉強不足を反省しています。

どちらにせよ、初心者には難しいファンドには間違いなさそうです。

今が旬!のREITファンド 04/24

 REITファンドが解禁された2003年7月以降、純資産額が急激に増加しその規模は3兆5,000万円だそうです。
 特に最近では純資産額を増加させているのは、世界各国のREITに投資する対象のファンド(グローバル型)です。

REITファンド初期は、米国REITファンドが多く、その後、国内REITファンドが多く設定されました。現在では、グローバルREITファンドが断続的に設定される状況になっています。

 ところで、国内、米国、グローバルのREITファンドのリスク・リターン特性を見てみると投資地域(投資対象)によって異なるリスク・リターン特性を持っていることがわかります。
REIT


 米国REITの特徴は、その9割がオフィスや住宅、ショッピングモールなど特定の用途に特化するタイプとなっていることから、様々なリスク・リターン特性のファンドという点が挙げられます。
 一方でグローバルREITファンドは、リスクは抑えた運用がみられています。これは各国のREIT市場に分散させることでリスク分散効果を上げているためです。
 
 さてこれからの状況として、アジアのREITや欧州などREIT市場は拡大しており、海外のREITに投資しているファンドと一言でいってもその投資対象はファンドによって大きく異なります。
 投資対象としている国は特定地域なのか、分散されたファンドなのか、運用の特性としてハイリスク・ハイリターンを狙ったものなのか、安定的な運用を狙ったものなのか見極める必要があるでしょう。
 多くの国のREITに投資していればリスクの分散効果が図れますし、REITファンドも株式ファンドと同様、配当利回りが高いREITファンドは、配当利回りの高いファンドのように下値不安が少ないのではないでしょうか?。

投資信託の≪基準価格の見方≫ 12/10

アクティブ・ニッポン 『愛称 : 武蔵』 (大和)
≪国内株式型≫
 
基準価額(2006-12-08) 8,239円

基準価額・                      純資産履歴
●基準価額                     ●純資産総額
 (円)                       (百万円)
0431198B.gif


さて、このグラフの見方は・・・

急激に値上がりしているが、目論見書をみると・・・・・

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